族人沿着海岸线朝北再走上十多天，郭大一路上给大家讲自己胡诌的故事，吹嘘自己的高强本领，他还不停地编造着方陆的具体情况，好像他曾经来过这里一样。
托三饶有兴致地听着郭大讲话，不时会心一笑，他想：“可见吹牛并不完全是坏事，特别是在这种情况下，大家明明知道郭大在吹牛，但大家乐意听他吹牛。郭大的话并不全是满足他自己的虚荣心，他的话是有目的的，他正在提振士气。”这一点，托三已经听出来了。
郭大的故事像黑夜中的一点亮光，虽若有若无，却能点亮心灵；郭大的故事像辛苦劳作时的一曲音乐，既能缓解疲劳，还能压缩时间。
他们看见了方陆的第一棵真正的树，紧接着就是更多更茂密的树，大家抬头望去，这里的树林特别高，是水蟒森林的几倍甚至十几倍。一些树梢直插云天，撑开巨大的树冠。花休说这些树的高度能抵挡炙日的光，隔绝炙日的热，只有在这样高的树林里，族人才能生存繁衍。
托三和叶三交换了看法，他们一致认为这些树和南方森林的树木差不多高。
人们扶老携幼，一步步朝着森林深处前进，随着双日季到来，森林里气温越来越高，花齐和其他仅存的老人，还有几个幼儿都因病陆续死了。为了找到温度适合的区域，人们不得不顶着高温继续向北走。再走了大约三十多天以后，人们发现了大海，金三认为这里就是北海，大家在北海岸边的森林边沿呆了一个晚上，清晨时的高温将大家逼回了森林。
炙寒季第三十五天，双平死在和双的怀里，她不停叫着：“把把！”齐四并不在她们身旁。
人们又不得不钻进森林深处朝西走了六七天，大家都认为应该到了森林深处，可是气温依然很高，大家继续前行。可是，前方的温度越来越高，无奈族人只能退回去。
吉连的伤不见好转，她不想再前进，挣脱托朴搀扶自己的手臂，托朴停下前进的脚步看着吉连，吉连从托朴的眼睛中看到了妈妈托吉的影子，吉连浑身一暖，她加快脚步跟上托朴，温顺地跟在托朴的身旁。
米左死了，虽然大家都说米左是个疯子，但他们从来没有看见过米左做出过任何出格的事情。米左在别人的另眼相待中度过自己的一生，她在她自己的混沌世界中混沌一世。如婴儿般出生，又如婴儿般死去。如此甚好！
最后，经过商量，族人放弃了寻找温度适宜的地方，他们都承认了现实：这里本来就很热。
大家在森林里扎好了临时营地，开始探索高温的具体原因。族人安排了十队人马向周围探索，看一看族人现在的位置离森林的边缘到底有多远。调查后的结论是每个方向距离森林边缘的距离是足够的。也就是说，族人现在正处于森林的中心地带。
因为气温太高，午后雨也更加狂暴，大家生活在恐惧之中；大家一路上见到过动物留下的新鲜痕迹，但从来没有见到过动物，食物很难获取，大家生活在饥饿之中。唯一给大家安慰的是大家发现森林的树木正在疯长：更粗、更高、更繁茂，更高更茂盛的森林一定能降低森林的温度。金三认为是炙日变得更热引起的连锁反应，树木开始疯长，动物已经开始灭绝。
族人经过几天毫无收获的森林捕猎后，继续四处找寻食物。
在寻找食物的途中，和二问烟大：“你认为云三变的鼎是真的吗？”
烟大犹豫了一下说：“看起来是真的。”
和二说：“可是我看到鼎的下面有云三的一个器官，而且他的头还在鼎里边，这说明他只是变了一大部分，也就是说，他并没有真正的变成一个完整的石鼎。”
烟大说：“哦，照你这么说，那就是假的咯。”
和二看着烟大，无奈地哈哈一笑：“你能不能有点自己的看法？能不能说一点准确的话？”
烟大也笑说：“哦，我也不敢确定，所以就不能给你一个准确的回答。”
“什么东西是你能确定的？花休吗？”
烟大居然点头说：“对，花休。”他并不在乎和二和他开这样的玩笑，就那么直白的表达自己对花休的感情，他认为这不需要掩饰，也不需要思考，对于烟大来说，花休是真实的，是他能够确定的。
和二对魔法越来越有兴趣，好几次在饥饿的众人面前，他都想说用魔法变食物，但是话到嘴边，他又咽了下去。这会激起公愤的，炙日变热，动物消亡，大家都想找个出气筒，和二知道如果大家对自己群起而攻之，自己也是百口难辩，这里面的细节缘由都是说不清的。
不过，和二继续反复、有意无意的与烟大、卢四、花三等人提起魔法。
“那是什么魔法？炙日变成现在这样了。眼看着大家都活不长了。”几乎所有人都这么想。
“但是至少它变了啊！”和二坚持自己的意见，“这应该就是魔法，只是魔法出问题了，我们不知道哪儿问题了。”
和二对魔法的辩证理解也慢慢通过烟大等人传到了族人的耳中。很多人对炙日变热、云三变鼎都心有余悸，那诡异、恐怖的场面在大家脑子中抹不去，但是，它们确确实实是变了，这绝不是幻觉。大家也都意识到这一点，之所以大家不相信魔法，是因为魔法的结果并不是大家想要的。
“我们可以将木头变成牛肉。”族人中开始流传这样的话语。食物的诱惑开始动摇大家对魔法的看法，大家从开始的排斥，到后来慢慢的接受，再到后来的渴望，直到有一天，蓝二提出要试一试魔法。蓝二的建议得到大家响应。叶大说：“蓝二最熟悉牛肉，他可以检查变出来的牛肉到底能不能吃。”叶大说话时好像正在咀嚼着牛肉，每个字从他的嘴里蹦出来，都像喷射着牛肉的碎末。
和二见大家都愿意尝试一下，暗暗高兴，他将所有族人都聚集在一起，上至六十多岁的南巫、于烟，下至两三岁的芮四等。众人围坐一圈，一如流水洞的午餐聚会。
和二从火堆里抽出几根手臂粗细的枯枝，高高举起其中一根，对众人说：“现在，请大家举起右手，伸出食指，指着我手里这根木头。”
族人齐刷刷举起右手，指着和二手里的木头。
和二说：“现在，我们大家一起想象这根木头变成牛肉。”
话音刚落，硬邦邦的木头立刻变得软塌塌，耷拉在和二的手上，人群一阵欢呼。和二连忙将牛肉教给坐在身旁的蓝二。
蓝二捏着木头变成的牛肉，摸一摸，捏一捏，嗅一嗅，尝一尝……倒弄了好半天，他将牛肉一扔，对和二说：“不是牛肉。”
和二再拿起一根木头，大家再变了一条牛肉，像极了一条血红的牛里脊。蓝二检查了一下，非常高兴，说：“这条不错。像，非常像。”
阳二很不高兴，骂道：“你倒是看清楚了，到底是不是？”
“像，太像了。”蓝二歪着嘴自顾自地说着，不理睬阳二。
和二领着大家又变了很多的牛肉，蓝二检查后发现每次的牛肉都不太一样，他将一些看上去更真实的牛肉挑选了出来。建议应该先试吃一下。
所以每人只分到一小片。叶大偷偷取走蓝二挑剩下的牛肉。
就在试吃牛肉的当天晚上，很多人都觉得肚子痛，和银忙来忙去，总算安慰大家各自睡了。叶大疼得最厉害，他哼哼了整整一夜。
第二天，除了叶大，其他人的情况都有不同程度的好转，没有人再敢提魔法。大家甚至忘记了饥饿。
和银正在检查躺在地上呻吟的叶大，说：“会没事的，一个大男人，这点痛都受不了？你看看大家都已经好了，你再忍一忍，很快就好了。”
叶大蹙着眉，咧着嘴，停止了呻吟。和银放心地走了。
下午，和银又被叫去“医治”叶大，叶大处于昏迷中，和银按了按叶三肿胀的肚子，硬邦邦的，敲击时发出枯木的闷响，和银连忙翻找药袋，找出一些已然有些发霉的麻巴豆，大家七手八脚喂叶大吃了二十多颗布满麻点的麻巴豆。和银嘱咐叶三要守着叶大。
天快亮时，叶大醒了，叶三急匆匆找到了和银。
和银看见叶大浑身皮肤泛黑，肚子胀得更大了，远远的就闻到臭臭的味道。叶大有气无力的对和银说：“救救我。”和银问叶三：“麻巴豆起作用了吗？”叶三摇头。和银不语，根据经验，吃完麻巴豆应该很快就会有效果的。像这样整晚都没有反应是从来没有过的事，月静已经不在，没有人能够想出恰当的办法，和银束手无策，只能不停的安慰叶大：“你会好起来的。”
叶大有气无力地蠕动着嘴唇，和银凑到他嘴边，听见叶大说：“我终于吃饱了。”说完这话，叶大脑袋一耷拉。
和银对叶三摇头。叶三放开了叶大的双手，缓缓站起。
六岁的余素也在吃完“牛肉”不久后死了。于烟、空大和江四也陆续死去，和银很清楚叶大、于烟、空大和江四的死都与吃了变出来的牛肉有关，但她并没有将真相告诉所有人，族人尽管各种猜测，但他们得到的答复是，叶大等人是死于饥饿。
但是和二知道变出来的牛肉害死了叶大，从此他再也不提魔法，其他人也不再提这件事，他们依然采集蘑菇和野果充饥。有时候会挨饿，有时候会中毒以及其他种种意外。
烟大埋葬了母亲。于烟一生争强好胜，脾气暴躁。烟大恰恰相反，他虽人高马大、力气过人、武力高强，但他的脾气异常温和。烟大没有去思考母亲的暴脾气与自己的好脾气之间是否有关联，一是他没时间思考，二是他也思考不过来。
空大死了，姐姐空英很伤心，妈妈白空含泪安慰空英，母女二人别无他法，只能静待命运的安排。
和双无法接受双平的死，和银整日陪着和双。和双常常哭着醒来，悲伤地叫着“双平”、“齐四”的名字。
和银找到和二：“齐四与托大能不能找到族人的位置？”
“当然会！”和二肯定地回答。
看着悲伤欲绝的和双，和二脑中灵光一闪：“会不会是因为齐四与托大没有回来，所以魔法没有成功？”
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